O Brasil realizou uma nova emissão de títulos no mercado internacional, arrecadando **US$ 2,25 bilhões**. A operação, que ocorreu nos Estados Unidos, incluiu a emissão de um título sustentável de sete anos, denominado **Global 2033 Sustentável**, e a reabertura do título **Global 2035**.
O **Global 2033 Sustentável**, que vence em 4 de fevereiro de 2033, obteve **US$ 1,5 bilhão** com juros de 5,75% ao ano, além de um cupom de 5,5% pago semestralmente, em fevereiro e agosto. Este título foi criado para financiar projetos sociais e ambientais e teve um spread de 187,4 pontos-base em relação ao título do Tesouro dos Estados Unidos.
Os recursos captados serão utilizados conforme o Arcabouço Brasileiro para Títulos Soberanos Sustentáveis, com uma distribuição entre os setores: **50% a 60% para gastos ambientais** e **40% a 50% para sociais**. A primeira emissão de títulos verdes, em novembro de 2023, arrecadou **US$ 2 bilhões**, seguida de outro lançamento de **US$ 2 bilhões** em junho deste ano.
Global 2035
Na mesma operação, o governo também ampliou em **US$ 750 milhões** o volume do **Global 2035**, totalizando **US$ 4,5 bilhões** em circulação. Este título, que vence em 15 de março de 2035, oferece juros de 6,2% ao ano, com um spread de 210,9 pontos-base sobre os papéis de dez anos do Tesouro dos Estados Unidos.
Demanda
O Tesouro Nacional informou que a demanda por esses títulos foi **três vezes superior** ao volume ofertado, com o livro de ordens atingindo aproximadamente **US$ 6,7 bilhões**. Mais de 150 investidores participaram, sendo 74% da alocação final concentrada em investidores da Europa e América do Norte, incluindo fundos que priorizam critérios **ESG** (ambientais, sociais e de governança).
Essa nova emissão fortalece o papel da dívida externa no mercado, diversificando a base de investidores e contribuindo para a formação de benchmarks líquidos para futuras emissões corporativas brasileiras. A liquidação financeira está prevista para **14 de novembro**.
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