Bancos de Wall Street preparam venda de até US$ 3 bilhões em dívida da rede X, de Elon Musk
Os bancos de Wall Street estão se organizando para vender uma parcela substancial de sua participação na dívida da X, a plataforma de mídia social controlada por Elon Musk.
Segundo fontes próximas ao assunto, os banqueiros do Morgan Stanley entraram em contato com investidores para uma venda planejada de até US$ 3 bilhões em dívida, montante emprestado pelo banco e outras instituições como o Bank of America e o Barclays a Musk para concluir a aquisição da empresa, então conhecida como Twitter, em 2022.
Os bancos planejam alienar a dívida sênior por 90-95 centavos por dólar, mantendo participações mais júnior. Recentemente, foi realizada uma transação privada na qual cerca de US$ 1 bilhão em dívidas foi vendido a vários investidores.
Essa venda representa um passo significativo na remoção de um ônus que tem sido um peso para os bancos desde que aceitaram financiar a compra de US$ 44 bilhões do Twitter por Musk. Os bancos concederam cerca de US$ 13 bilhões em empréstimos para viabilizar o negócio. O valor pago por Musk na aquisição do Twitter já era considerado elevado e o desempenho instável da empresa resultou em uma redução do valor da aquisição. Esse negócio é visto como um dos piores que os bancos financiaram desde a crise financeira de 2008.
Para concretizar a venda da dívida, os banqueiros terão que persuadir os investidores de que as finanças da empresa estão em uma situação estável. Investidores têm procurado os bancos e mostrado interesse em adquirir a dívida da empresa, acreditando que suas finanças estão melhorando, afirmaram fontes sob condição de anonimato.