A Simpar assinou contrato de compra e venda vinculante com a ICTSI Americas para alienar a HSIM, holding que detém integralmente a CS Porto Aratu, localizada em Candeias, na Região Metropolitana de Salvador. O negócio foi fechado pelo enterprise value de R$ 1,8 bilhão, conforme fato relevante divulgado pela companhia nesta quinta-feira (23).
Segundo informações publicadas pelo UOL, parceiro do PrimeiroJornal, o montante total da operação contempla R$ 750 milhões em equity value e R$ 1,0 bilhão de dívida líquida apurada no 1T de 2026.
O pagamento do equity value será feito em duas parcelas: R$ 650 milhões na data de fechamento da transação e os R$ 100 milhões restantes por meio de earn-out, com prazo de 18 meses após o encerramento do negócio.
A Simpar também informou ter aportado R$ 900 milhões no CS Porto Aratu para modernizar a infraestrutura e ampliar a capacidade operacional do terminal, que atingiu potencial de movimentação de 9,5 milhões de toneladas por ano, conforme informado pela própria CS Porto Aratu.
O contrato foi assinado pela Simpar em conjunto com sua subsidiária CS Brasil Holding. As duas empresas controlam a HSIM com participações de 63,27% e 36,73%, respectivamente.